Kesälomalla 11-vuotias Jinna huomaa olevansa myös ryhävalas. Koulussa eläinleikit ja naamarit on kielletty, ja luokkakaveri Aki naureskelee naapuriluokan ketuille ja susille.
Pieni poika tapaa kiltin lohikäärmeen, joka pitää runoista. Kylän asukkaat pelkäävät lohikäärmettä ja urhea ritari haluaa taistella lohikäärmeen kanssa.
Hans Christian Andersenin sadut kiehtovat lukijoita sukupolvesta toiseen. Nyt klassiset kertomukset ovat jälleen saatavilla Maila Talvion upeina suomennoksina.